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碧桂园拟发行新美元债 房企下半年集中海外融资

2024-03-27 07:24 已有人浏览
本文摘要:(原标题:碧桂园白鱼发售新的美元债换回旧债,转入下半年房企集中于海外融资)7月18日,碧桂园(02007.HK)发布公告,碧桂园发售优先票据局归还2019年票据及用作运营资金,据报,今年6月23日,碧桂园在国家发改委展开海外债发售备案。上述碧桂园所指的发售优先票据即,今日发售的RegS、5年期NC3、美元高级债券,初始价5.25%区域,债券的预期评级是Ba1/BB+(穆迪/惠誉)。

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(原标题:碧桂园白鱼发售新的美元债换回旧债,转入下半年房企集中于海外融资)7月18日,碧桂园(02007.HK)发布公告,碧桂园发售优先票据局归还2019年票据及用作运营资金,据报,今年6月23日,碧桂园在国家发改委展开海外债发售备案。上述碧桂园所指的发售优先票据即,今日发售的RegS、5年期NC3、美元高级债券,初始价5.25%区域,债券的预期评级是Ba1/BB+(穆迪/惠誉)。2019年票据是指,碧桂园于2014年5月27日发售及2019年届满的优先票据,利率为7.875%,总金额5.5亿美元。

新华新闻(www.thepaper.cn)不几乎统计资料找到,截至目前,碧桂园并未届满的美元票据债务总计7笔42亿美元,2016年以前发售的5笔美元票据利率皆在7%以上,低于的为2013年10月4日发售的总金额为7.5亿美元的优先票据,年利率7.25%,期限5年,其余4笔利率皆为7.5%。2016年发售的2笔年利率皆在6%以下,还包括2016年9月发售的一笔总额为6.54亿美元的优先票据,期限为7年,年利率为4.75%;另一笔为2016年12月发售的总额为3.5亿美元的优先票据,年化利率5.625%,期限为10年。在碧桂园的融资活动中,银行贷款和公司债沦为最主要的融资渠道,目前房企公司债发售未几乎放松的情况下,海外债利率优势显著。

碧桂园2016年年报表明,其银行及其其他借款的平均值利率为6.01%,公司债的利率则在3.9%-6%之间,以此对比,利率在6%以下的海外债经常出现利率优势。房企集中于海外发债。国家发改委网站的消息,6月至今,早已有10家房企展开海外发债备案注册,碧桂园之外,还包括龙湖(00960.HK)、新城控股(601155.SH)、远洋地产(03377.HK)、宝龙地产(01238.HK)、旭辉集团(00884.HK)、绿城中国(03900.HK)、雅居乐(03383.HK)金地集团(600383.SH)等。

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新华新闻不几乎统计资料,6月至今,早已展开外债发售的房企还包括,7月14日,金地公告称之为,白鱼在境外发售2亿美元债;7月11日,泰禾集团(000732.SZ)白鱼通过境外子公司发售不多达10亿美元的美元债券。早已已完成的还包括,7月12日,绿城中国(03900.HK)发布公告,顺利发售4.5亿美元可持续三年可归还高级证券,首个计息周期的利率为5.25%,;7月6日,龙湖发售5年期4.5亿美元优先票据,年利率3.875%;7月1日,阳光城公告将发售一笔金额不多达5亿美元的债券。来自第三方研究机构同策咨询的数据表明,6月,房企海外融资总额折算人民币大约为141.62亿元,比起5月份的114.81亿元减少23.36%。

今年5月,《经济参考报》曾援引券商人士的阐释,监管层已基本暂停给房地产商海外发债派发批文,重开了房地产企业转入全球债券市场的大门。


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